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创瑞投资董事长唐浩夫做客大连财经频道《财经热观察》

 

今年两会的总理政府工作报告中提出一个关键词资产证券化股权投资一时成为万众瞩目的热词,未来的股权投资大时代到底意味着什么?

 

什么样的人群适合股权投资?为什么说股权类投资在个人家庭资产中的比重会越来越大?

 

截至20177月底,中国已登记私募基金管理人数量为20110家,总体管理规模即将突破10万亿元大关。

 

同样截止20177月,中国169只新三板私募基金平均收益率为-0.25%,实现正收益产品数量不足五成。

 

有人惊叹,你不知道中国股权投资水有多深,也有人说2017中国私募股权投资风口已过,站在风口浪尖的中国股权投资何去何从?

 

828日晚18:55,大连7台财经频道在黄金时段播出《财经热观察》,上海创瑞董事长唐浩夫、大连中以基金总经理刘永胜、做客现场,共话股权投资。

 

 

 

 

节目中,唐总与刘总结合现阶段财经热点事件,就股权投资含义、国内发展机遇、企业融资、医疗器械领域投资布局等方面进行交流和对话。

 

 

现将节目中的精彩观点摘取部分分享于此。

 

想看完整版访谈视频可搜索“http://www.dltv.cn”-财经频道-“财经热观察栏目”828

 

 

唐浩夫认为,股权投资在2015年再度热起来,主要在于多层次资本市场趋于完善,上市企业多以研发和创新为主,符合企业转型升级大趋势。私募股权投资是专业的,企业需要专业的管理和稳定的策略。

 

作为一家专业的股权投资机构,上海创瑞行业分析师和项目经理与最高级别研发机构、孵化器合作,严格尽职调查,平均7个月到一年的尽调时间,每年投出5-6个项目。

 

唐浩夫不认为2017中国私募股权投资风口已过。“2017年到现在私募股权基金管理规模超过10万亿,私募基金管理人水平在迅速提高,市场和投资人成熟度越来越高,市场逐渐完善。

 

在医疗器械领域的投资方面,上海创瑞不断推进高端医疗装备国产化进程。唐浩夫介绍:中国医疗器械国产化率不到40%,而价值和技术含量比较高的三类医疗器械甚至不到20%,大型的更是依赖进口。高端医疗装备依赖进口使得费用长期居高不下是这个行业的痛点。过去十年来讲,国内迅速积累技术,打开了国际合作大门,如中以基金和创瑞均在以色列投资多个医疗器械项目,这些比较具有世界级先进水平的器械是国内非常需要的。

 

 

刘永胜认为,股权投资必须把握技术最前沿,看中企业在5年甚至更长时间的发展状况。作为大连的一支基金,我们处于东北这个资本相对落后的地区,有自己的发展策略,我们选择与世界上最先进、最活跃的基金合作,先是与以色列合作创立了中以基金,最近与被誉为华尔街之鹰的唐浩夫先生及上海创瑞合作。

 

刘永胜认为,被投企业选择股权投资有三个匹配度需要注意:第一,时机匹配,要注重在恰当的时机融资,打出提前量,至少预留3-6个月的时间;第二,对象配, 寻求合适投资人,不盲目追求大机构;第三,融资强度匹配,考虑恰当的融资强度,恰到好处。

 

刘永胜表示,股权类投资在个人家庭资产中的比重会越来越大。随着中国经济高速发展,高净值人群增多,投资是家庭成员必须要学习和考虑的事情,配置是他们最好的一种选择。配置的品种中,股权投资逐渐进入大众视野,跟近期资本市场的发展高度相关。美国海外投资比例中,股权投资占比较大,超过30%,甚至达到40%,而在我国目前比例比较低,不足10%,上升空间较大。

 

投资的市场机会方面,刘永胜认为,要从时间空间两个维度考虑。时间方面,随着第三次工业革命的深度发展,信息化浪潮在各个垂直领域的渗透,会产生很多投资机会;空间方面,新兴产业在北上广深等地区高速发展,但同时泡沫也明显存在。东北作为新兴产业后发的地区,有承接发达地区技术和产业转移的机会。

 

最后,刘永胜建议东北创业企业家,应该解放思想,大胆与创业投资者交流。并表示中以基金会定期带领东北企业家到以色列、欧洲、美国等创新创业发达的国家和地区进行游学交流,欢迎大家共同前往学习考察。

来源:财经热观察  作者:leven  浏览量:2516  更新时间:2017-8-29 10:05:13
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